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“反内卷”释放重磅信号，有色金属接下来如何走？
2025.7.11∣国内再生金属现货市场行情 7月11灵通信息金属现货升贴水参考
美国铜价“脱钩”全球！消费者恐成最大输家？
大摩小摩预判：美国铜价进一步与国际脱钩 50%铜关税引爆套利“狂欢”，全球铜市冰火交织
知情人士：特朗普50%的铜进口关税将包括半成品
智利矿业部长：智利尚未收到关于铜关税的通知 将寻找新市场 【铝市日报】消费淡季施压 期价将高位震荡
6月份CPI同比上涨0.1% PPI同比下降3.6%
上调2% 2025年退休人员养老金调整 券商看后市｜A股仍有上升空间，寻找结构性机会
全面升级？特朗普宣布：对加拿大征收35%重税！准备征收普遍关税
连续两日施压 特朗普再催美联储主席鲍威尔降息 “华尔街一哥”：市场过于松懈，美联储加息概率近50%
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金属 期交所 库存量 增减 日期
铜伦交108100+9757-11
铝伦交395725+49257-11
锌伦交105600-11007-11
镍伦交204738+11767-11
现货研究
07-11

铜：今日佛山市场铜价止跌回稳，本周沪铜走势表现疲软，价格连续震荡回调，市场谨慎情绪明显升温。美国对进口铜加征50%关税，引发全球铜市剧烈震荡，截至目前，伦铜周线累计下跌1.48%（145美元/吨），沪铜主力合约周线累计下跌1.56%（1240元/吨）。市场分析认为，未来美铜溢价或会维持一段时间，但因成本抬升导致美国铜产业链下游产能关停或转移，从而引起总体需求下降、铜价承压。在当前市场高波动背景下，我们仍需要紧密关注COMEX铜、LME铜和沪铜之间的价差变化，以及铜关税加征细节。铝：今日佛山市场铝价表现平稳，本周沪铝走势震荡偏强，价格重心有所上移，国内铝锭社会库存意外重新去库为铝市带来乐观情绪，铝价底部重获支撑，价格表现抗跌。近期国内掀起反内卷浪潮，叠加经济刺激力度不断加大，业者对铝后市走势普遍看好。锌：沪锌主力再次到达22500元附近，畏跌情绪上升，增添现货市场忧虑情绪，市场买卖气氛谨慎，下游厂家需求缓慢，整体交易气氛一般。市场需求依然偏弱，美国关税风险增加，锌低库存与弱需求博弈，预计短期锌价震荡疲偏弱运行。不锈钢：黑色系商品爆发，但不锈钢期盘冲高回落，现货交易气氛与其几乎吻合，钢带成交好转昙花一现，废料业内也有趁势上调收货，淡季货源紧张，部分买家提价促成交。镍与不锈钢期货反弹回升继续提供动力，低价交易行情有望得到改善。（仅供参考）

财经资讯
07-11

今年上半年，美元经历了自1973年以来最糟糕的上半年表现，但美国银行的分析显示，今年下半年，美元的下跌空间可能将有限。美国银行是根据美、欧和亚州三个大的时区框架来进行分析的。具体来说，美国银行发现，虽然美元整体价格走势不再与美联储降息概率高度相关，但在美国交易时间内，美元累计回报率与2025年美联储利率的市场定价的相关性仍为+71%。该行指出，如果美联储在今年剩余时间内保持利率不变，应该会在美国交易时段适度支撑美元。而在亚洲时段内，亚洲投资者对于美元的抛售空间可能有限。今年到目前为止，亚洲投资者是全球最主要的美元卖家。然而，长期分析显示，在过去两年，随着抛售美元的累计长期回报率降至中性水平后，美元在亚洲交易时段的价格走势已经趋于平缓。美国银行预计，后续亚洲投资者对于抛售美元的动力可能会有所减弱，他们可能会等待其他时区出现新的看跌美元的催化剂，然后再推动美元走低。相比之下，在欧洲交易时段，美元仍有很大的贬值空间，但美银指出，这可能需要全球股市在今年剩余时间里跑赢美国股市。随着美元年初以来持续下挫，外国投资者对于增持其他外汇、以对冲美元资产的动力已经明显减弱。虽然全球股市在今年第一季度的表现优于美国市场，但在第二季度，美股显著反弹。美国银行表示，美国和全球其他股票市场的相对表现，应该是2025年下半年全球外汇投资者关注的焦点。

行业动态
07-11

7月1日的中央财经委员会第六次会议提出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，释放国家层面“反内卷”新信号。实际上，3月份以来，“反内卷”一直是个高频词，这场从国家战略层面推进的“反内卷”行动，不仅正在重构产业竞争逻辑，更在大宗商品市场掀起涟漪。那么，如何看待本轮“反内卷”？“反内卷”对有色金属市场影响几何？当前，我国有色行业深陷“内卷”困局，而“反内卷”为行业破局注入新动能。分析师顾冯达分析认为，有色行业的“内卷”本质是资源端与制造端结构性失衡的产物。我国镍、钴、锂等关键矿产资源对外依存度超70%，下游加工产能却占据全球80%以上份额，这种“两头在外”的格局，导致企业陷入“越亏损越生产”的恶性循环。为打破这一困局，“反内卷”从多维度发力。在资源端，强力推进“增储上产”战略，五矿资本等企业已启动深海采矿商业模式研究。顾冯达表示，当前铜精矿加工费（TC）跌至历史极值，引发国内冶炼厂联合减产，矿端紧缺压力加速向锭端传导。制造端的革新同样关键。据顾冯达介绍，能耗与碳排放门槛已成为淘汰低效产能的“利剑”。电解铝吨铝电耗强制降至1.3万度以下，推动产能向云南等绿电富集区转移，水电铝成本降幅达2000元/吨。同时，政策引导企业转向高压铜箔、航空航天铝材等高附加值领域，推动产业向“高精尖”升级。需求侧结构性变革已显现积极信号。电网投资同比增速为20%，光伏用铜量环比跳升18%，有效对冲了地产链需求弱势。顾冯达进一步表示，“反内卷”将持续强化新能源、特高压等高端领域需求，推动消费模式从“规模扩张”向“技术驱动”转型。政策催化下，有色金属定价体系重构为“资源为基、金融为翼”的期现融合机制。针对产业突围方向，顾冯达提出明确路径：未来需聚焦“资源自主+技术壁垒+绿色认证”战略。资源自主化攻坚方面，西藏铜资源基地建设提速，玉龙铜矿三期获批后新增20万吨年产能，2025年再生铜占比目标提升至35%；高端材料进口替代方面，重点发展半导体用4N级超高纯铜、新能源车一体化压铸铝合金等“卡脖子”产品；绿电自供增益方面，企业碳配额收益有望贡献超10%的业绩弹性。中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英认为，长期来看，有色金属产业结构将持续优化，高端产能加速扩容，低端产能有序出清，生产工艺加速迭代升级。针对政策实施中的潜在挑战，王红英提醒，部分企业可能因自身经营压力或地方政府税收考量，减产意愿不足。对此，需坚持高质量、绿色发展导向，坚决淘汰低端产能，构建统一的监管标准体系，同时推动企业深度融入产业链，强化协同发展。

期货行情
07-11

灵通商机
优质厂房出租 [7.12]
求购退锡的铁电子角、铜包 [7.12]
金属熔炉+挤压生产线出租 [7.12]
大量高价收购410、42 [6.21]
现某厂供应设备一批 [7.12]
供应铜锭、铜米、黄铜杂、 [7.12]
四会市龙甫镇亚洲金属园区 [7.12]
供应废铝板 [7.12]
江西铜厂长期大量采购各类 [7.12]
现有狮山镇虹岭路边新建熔 [7.12]

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灵通信息科技，1995年3月1日成立，专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价，影响力已遍及国内主要金属交易市场，同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大，成为金属交易的重要价格参考。近年，灵通信息成功搭建灵通智能交易平台，并推出灵通信息机，致力为客户创造价值，共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

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