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本周聚焦：美联储年内降息预期开始动摇！黄金下一目标3000美元？

2024.10.21∣国内再生金属现货市场行情 10月21灵通信息金属现货升贴水参考

氧化铝偏强运行，年内涨幅已超45%，后市关注这些因素……

中国前三季铝产量同比增长5.6%，因需求强劲加拿大政府允许企业申请减免对中国电动汽车和钢铝制品等加征的关税

金价短线急涨！逼近2730美元，再创历史新高

印尼控制镍矿石供应以平衡疲弱需求利空来袭国际油价再度大跌

央行：1年期、5年期以上LPR均下降0.25个百分点

北上深首套房利率或降至3.15% 前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%

美股集体上涨美元指数创11周新高

美联储11月降息25BP的概率为99.3% ?特朗普重申他将大幅下调利率

金属	期交所	库存量	增减	日期
铜	伦交	284200	-3225	10-21
铝	伦交	760350	-2500	10-21
锌	伦交	239025	-2775	10-21
镍	伦交	134370	+48	10-21

2024-10-21	单位:美分/磅

金属	报价月份	报价	升跌
铜	10	4.39	+0.06

现货研究

10-21

铜：今日佛山市场现货铜价大幅上涨，市场乐观情绪有所升温。当前铜市市场情绪偏利多，美元指数高位回落支撑有色金属价格全线反弹，伦铜重返9700美元上方，沪铜主力合约涨逾千元每吨，带动现货铜价全面上涨。上周五，中国推出新举措提振股市流动性，市场信心大增，同时带动资金做多情绪，并推动期铜市场反弹。另外，沪铜市场低位补货需求增强，促使期铜价格稳步回升。当前市场行情的整体走势主要受到宏观消息的引导，而基本面提供的支撑相对有限。目前现货市场重点关注资金安全问题。铝：今日佛山市场铝价大幅上涨。中国政策强力推动股市反攻，金属市场情绪回暖，铝价跟随大盘上涨。氧化铝价格接连上涨也给铝价带来强有力的支撑，10月以来氧化铝已累涨近15%，年内涨幅超过45%。目前买家看涨情绪浓厚，积极询盘补货，支撑铝价。锌：中国10月1年期、5年期LPR下调25BP，锌大幅上升。市场人士畏高心态浓厚，厂家刚需入市补充基本库存，商家谨慎小量采购，所整体市场处于持续观望状态居多，成交量有限。关注政策传导实际消费情况，中期锌价有望回升。不锈钢：国内经济政策刺激加码，市场由宏观情绪主导，镍价止跌反弹！随着沪镍与不锈钢期货双双转红，现货市场信心重新振作，废料业内交易气氛因势而变，厂商加大采购力度，优质货源提价促成交。预期后市不锈钢震荡运行。（灵通研究）

财经资讯

10-21

LPR迎来了年内第三降，1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均下降25个基点。目前，北京、上海、深圳的新增首套房贷款利率均为LPR-45BP，本次下降后为3.15%。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，本次LPR下降对房贷利率产生一个实质的影响，即很多地方的房贷利率将从3字头下降到2字头，进一步说明房贷利率方面调整进入到持续宽松和历史宽松阶段。展望未来，分析师王青认为，后续年内LPR报价可能将保持稳定。（中新经纬）

行业动态

10-21

　　在传统“金九银十”旺季消费效应以及宏观氛围好转带动下，有色金属自9月中旬起普遍走出触底反弹态势，氧化铝期货涨幅尤为明显。 10月以来，氧化铝主力合约已累涨近15%，年内涨幅高达45%。今日氧化铝主力合约延续偏强运行，盘中再涨2.5%，日高见4896元/吨，再次刷新上市以来最高价！供应端，国产矿整治行动持续，进口矿因几内亚雨季影响超预期以及政策等因素导致铝土矿发运受阻，海内外矿石受限制约我国氧化铝运行产能抬升。与此同时，配矿调试等“水土不服”导致产能检修频繁，实际产量也难以达到产能水平。海外方面，因减产导致氧化铝市场持续紧张，加大对我国氧化铝出口需求，考虑到我国对俄铝的刚需出口，预计在海外冶炼厂复产之前我国氧化铝市场将保持净出口状态。　　需求端，国内电解铝运行产能仍在不断抬升，因枯水期云南电力供应依旧充裕，当地铝厂减产预期出现落空，且四川、贵州此前因技改停产产能又在陆续通电起槽中，氧化铝需求端增长预期显著提升。结合我们对氧化铝供需平衡表的测算，进入四季度，氧化铝供需将再度由过剩转为短缺，幅度达21.72万吨，预计年内氧化铝价格有望维持偏强运行。　　随着时间推移，远期氧化铝市场供需矛盾仍有望逐步缓解，届时价格或再度出现松动。可以关注以下几个方面因素的变化：　　一是几内亚雨季结束后进口矿补充情况。考虑到今年雨季前几内亚单周最高发运量为284万吨，月最高到货量也仅有1136万吨，雨季影响发运量将持续至11月，年内即便雨季结束，预计也较难通过大量进口几内亚矿石弥补供应缺口。明年1月可以关注印尼铝土矿政策变化，或存在松动。　　二是海外减产恢复情况，以及海外产能投产释放情况。　　三是截至目前按收盘价测算，氧化铝价格大幅上涨导致行业平均总成本较节前增加约1350元/吨，而电解铝价格仅上涨约500元/吨，导致铝厂即时平均利润收窄800~1300元/吨。未来如果氧化铝价格继续大幅攀升并导致铝厂利润压缩显著，也将带来明显的负反馈效应。

期货行情

10-21

灵通商机

四会市龙甫镇亚洲金属园区	[9.12]
飞南金属专业回收和处理固	[4.24]
现有狮山镇虹岭路边新建熔	[4.24]
求购退锡的铁电子角、铜包	[6.5]
水头工业区工业大道黄金地	[10.22]
大量高价收购410、42	[10.22]
现某厂供应设备一批	[4.24]
供应铜锭、铜米、黄铜杂、	[10.22]
四会市南江工业园区有10	[9.6]
四会亚洲优质园区厂房出租	[4.19]

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